Documentación funcional de la demostración personalizada

Diagtest — CRM de ventas

Importación y distribución de reactivos, colorantes, agares y equipos de laboratorio

Esta página describe el sistema completo. Está pensada para que cualquiera —una persona o un modelo de lenguaje— pueda leerla desde el enlace y armar con ella lo que necesite: una propuesta, un manual, una ficha técnica o un guion de demostración.

Abrir el sistema

1. Qué es este sistema

CRM a medida para un distribuidor que vende por WhatsApp. La bandeja funciona como WhatsApp Web, con la marca de Diagtest: un solo número para los cinco vendedores, cada conversación asignada a quien la atiende, etiquetas, respuestas rápidas y notas internas que el cliente no ve. Lo que entra por el formulario de la web cae en la misma bandeja, ya con los productos que el cliente eligió. El CRM no cotiza ni reemplaza al ERP: la cotización se arma en el ERP, se descarga en PDF y desde el chat solo se envía; a partir de ahí el CRM la sigue —enviada, en negociación, ganada o perdida— y avisa cuando se está enfriando. Al costado del chat está la ficha del cliente con su consumo real: qué compra siempre, cuánto deja por pedido y cada cuántos días repone.

Para quién es

Ficha

Empresa Diagtest Perú · DIAGTEST S.A.C.
Rubro Reactivos, colorantes, agares y equipos de laboratorio
Web diagtest.com.pe
Vendedores 5, compartiendo un solo número de WhatsApp
Canales en la bandeja WhatsApp y el formulario de la web
Catálogo 32 productos en 7 categorías, leídos del ERP
Clientes de demostración 9
Cotizaciones registradas 9
Sin agente de IA Atienden personas; el CRM no responde solo

Sobre los datos que se ven dentro

  • · Los productos, precios, presentaciones y categorías son el catálogo real que publica el ERP de Diagtest.
  • · La marca, el logo y los colores son los de la empresa.
  • · Los clientes, las conversaciones, las cotizaciones y las cifras del equipo son datos de trabajo para mostrar el CRM en uso.
  • · El sistema no guarda nada en un servidor: al recargar la página vuelve al punto de partida.

2. Cómo entrar a la demostración

El sistema está en https://crm-diagtest.medikagency.com. Cada perfil ve solo los módulos de su trabajo.

UsuarioPerfilQué puede hacer
gerencia Gerencia Toda la bandeja, el panel del equipo y las cotizaciones de los cinco vendedores
vendedor Vendedor Su bandeja, sus clientes, sus cotizaciones y el catálogo del ERP

Contraseña en todos los perfiles: demo123

3. Qué problemas resuelve

Las conversaciones entran a un WhatsApp que usan cinco personas y nadie sabe quién atiende qué.

Una bandeja compartida con dueño por conversación: se asigna, queda registrado quién respondió y los filtros muestran lo que está sin asignar o sin responder.

Un mensaje se queda sin contestar y el cliente se va con otro proveedor.

El filtro "sin responder" y el panel de gerencia muestran los minutos que lleva esperando cada conversación. Hoy hay 2 en esa situación.

Se manda la cotización en PDF y después nadie vuelve a tocarla.

Cada PDF enviado queda registrado con su cliente, su monto y sus días de silencio. Ahora mismo hay 3 cotizaciones enfriándose por S/ 11,542.00.

El vendedor tiene que salir del chat para ver un precio o una presentación.

El catálogo del ERP está dentro del CRM en modo lectura, con buscador, y el precio se copia al chat de un clic.

Los clientes compran lo mismo cada cierto tiempo y nadie les escribe a tiempo.

Con la última compra y la frecuencia que ya están en el ERP, el CRM arma la lista de quién debería haber repuesto. Hoy son 5 clientes por S/ 12,636.44.

Lo que llega por la web se pierde entre correos.

El pedido del formulario entra a la bandeja como una conversación más, con los productos que el cliente eligió y, si su RUC ya está en el ERP, con su ficha reconocida.

No se sabe cuánto vende cada vendedor ni cuánto demora en contestar.

El panel de gerencia lo muestra: conversaciones atendidas, minutos hasta la primera respuesta, cotizaciones enviadas y cuánto cerró cada uno.

4. Los módulos, uno por uno

7 módulos.

1. Bandeja

Ruta: #/ · Perfiles: Gerencia, Vendedor

Para qué sirve. El WhatsApp de la empresa, ordenado y con dueño.

Qué contiene

  • ·Lista de conversaciones con filtros: todas, sin asignar, míos y sin responder.
  • ·Hilo estilo WhatsApp: burbujas, doble check y el nombre del vendedor que escribió.
  • ·Asignación de la conversación a cualquiera de los cinco vendedores.
  • ·Etiquetas para saber en qué está cada una y respuestas rápidas de un clic.
  • ·Notas internas que el cliente no ve.
  • ·Adjuntar la cotización que se bajó del ERP y mandarla por el chat.
  • ·Ficha del cliente al costado: lo que siempre compra, cuánto deja por pedido y cuándo le toca reponer.

Reglas que aplica

  • ·Una conversación siempre tiene un dueño: si nadie la tomó, aparece como "sin asignar".

2. Cotizaciones

Ruta: #/cotizaciones · Perfiles: Gerencia, Vendedor

Para qué sirve. Qué se envió, por cuánto y en qué quedó.

Qué contiene

  • ·Registro de cada PDF enviado, con su cliente, su vendedor y su monto.
  • ·Estados: enviada, en negociación, ganada y perdida.
  • ·Las que se están enfriando, con los días de silencio y el dinero en juego.
  • ·Detalle de lo que se cotizó, producto por producto.

Reglas que aplica

  • ·El CRM no arma la cotización: la registra y la sigue. El documento se hace en el ERP.

3. Por reponer

Ruta: #/reponer · Perfiles: Gerencia, Vendedor

Para qué sirve. Los clientes a los que ya les toca volver a comprar.

Qué contiene

  • ·Lista ordenada por atraso, con los productos que ese cliente consume.
  • ·Cuánto suele dejar por pedido y cuánto suma la lista completa.
  • ·Botón para abrir la conversación y escribirle.

Reglas que aplica

  • ·Sale del ERP: última compra más la frecuencia de ese cliente. No hay envíos masivos.

4. Clientes

Ruta: #/clientes · Perfiles: Gerencia, Vendedor

Para qué sirve. La ficha de cada laboratorio, clínica o universidad.

Qué contiene

  • ·Búsqueda por nombre, contacto, RUC o ciudad y filtro por tipo de cliente.
  • ·Vendedor asignado y cuánto compra al año.
  • ·Ficha con su consumo, sus cotizaciones y sus conversaciones.

5. Catálogo del ERP

Ruta: #/catalogo · Perfiles: Gerencia, Vendedor

Para qué sirve. Precios y presentaciones sin salir del CRM.

Qué contiene

  • ·32 productos con su categoría, presentación, precio y stock.
  • ·Buscador y filtro por categoría.
  • ·Copiar el precio al chat de un clic.

Reglas que aplica

  • ·Solo lectura: el catálogo se mantiene en el ERP, no en el CRM.

6. Panel de gerencia

Ruta: #/panel · Perfiles: Gerencia

Para qué sirve. Cómo está trabajando el equipo.

Qué contiene

  • ·Conversaciones abiertas, sin asignar y sin responder.
  • ·Minutos promedio hasta la primera respuesta, por vendedor.
  • ·Conversaciones que entran por hora, separando WhatsApp del formulario web.
  • ·Cuánto cerró cada vendedor y su tasa de cierre.

7. Configuración

Ruta: #/configuracion · Perfiles: Gerencia

Para qué sirve. Canales, vendedores, etiquetas y la conexión con el ERP.

Qué contiene

  • ·Los dos canales conectados y qué llega por cada uno.
  • ·Qué lee el CRM del ERP: catálogo, compras del cliente y cotizaciones.
  • ·Los 5 vendedores con su zona y su estado.
  • ·6 respuestas rápidas y 7 etiquetas.

5. El flujo de trabajo

  1. 1

    Entra la conversación

    Por WhatsApp o por el formulario de la web. Si viene de la web, trae los productos que el cliente eligió.

  2. 2

    Se asigna

    Un vendedor la toma —o gerencia se la asigna— y desde ahí queda con dueño.

  3. 3

    Se responde

    Con respuestas rápidas y el catálogo del ERP a la mano para confirmar precio, presentación y stock.

  4. 4

    Se cotiza en el ERP

    El vendedor arma la cotización en el ERP como siempre y descarga el PDF.

  5. 5

    Se envía por el chat

    El PDF se adjunta en la conversación y queda registrado en el CRM con su monto.

  6. 6

    Se hace seguimiento

    La cotización pasa a en negociación, ganada o perdida; si se queda en silencio, aparece entre las que se están enfriando.

  7. 7

    Se vuelve a vender

    Cuando el cliente se pasa de su frecuencia de compra, aparece en "por reponer" con lo que consume.

6. Perfiles y permisos

Cada perfil ve solo los módulos de su trabajo. Si intenta abrir otro, el sistema lo bloquea con un aviso, no lo esconde: la persona sabe que existe y que no le corresponde.

Gerencia

Usuario gerencia

Toda la bandeja, el panel del equipo y las cotizaciones de los cinco vendedores

Módulos: todos

Vendedor

Usuario vendedor

Su bandeja, sus clientes, sus cotizaciones y el catálogo del ERP

Módulos: bandeja, cotizaciones, reponer, clientes, catalogo

7. Reglas que el sistema hace cumplir

No son advertencias que se puedan ignorar: son bloqueos.

El CRM no reemplaza al ERP.

Por qué. Los productos, los precios y las cotizaciones siguen viviendo en el ERP; el CRM los lee y los envía.

No hay bots: atienden personas.

Por qué. Es lo que pidió el equipo comercial; el CRM ordena el trabajo, no responde por ellos.

Toda conversación tiene un dueño.

Por qué. Con cinco vendedores en un mismo número, sin asignación se duplican respuestas o no responde nadie.

Ninguna cotización enviada se pierde de vista.

Por qué. El silencio del cliente es lo que mata la venta; el CRM lo hace visible con días y monto.

Sin campañas ni envíos masivos.

Por qué. Diagtest vende por conversación, no por difusión: lo que hay es una lista de a quién llamar.

8. Alcance y datos del sistema

Vendedores (5)

VendedorZonaConversaciones1.ª respuestaCotizacionesGanadasMonto ganado
Rosa CárdenasLima · laboratorios clínicos386 min149S/ 12,840.00
Miguel Ángel RuizLima · clínicas y hospitales319 min127S/ 18,320.00
Karina LoayzaProvincia norte2714 min116S/ 7,460.00
Diego ParedesProvincia sur2241 min93S/ 9,180.00
Lucía BermúdezUniversidades e industria1923 min84S/ 11,250.00

Cotizaciones (9)

NúmeroClienteVendedorOrigenMontoEstadoDías sin respuesta
COT-2026-0418Clínica Santa TeresaMiguelWebS/ 1,284.00Enviada
COT-2026-0417Policlínico Vida SanaRosaERPS/ 386.50Enviada
COT-2026-0412Hospital Regional de IcaDiegoERPS/ 7,420.00En negociación5
COT-2026-0409Universidad Nacional · Fac. BiologíaLucíaERPS/ 3,180.00Enviada11
COT-2026-0404Laboratorio Bermúdez · TrujilloKarinaWebS/ 942.00Enviada14
COT-2026-0398Laboratorio Clínico San MarcosRosaERPS/ 2,164.00Ganada
COT-2026-0391Laboratorio Ángeles · ArequipaDiegoERPS/ 1,128.00Ganada
COT-2026-0386Minera Andes · Laboratorio ambientalLucíaERPS/ 4,260.00Perdida
COT-2026-0380Laboratorio Chiclayo SaludKarinaERPS/ 780.00Ganada

Clientes (9)

ClienteTipoCiudadVendedorCompra al añoRepone cadaÚltima compra
Laboratorio Clínico San MarcosLaboratorio clínicoLima · CercadoRosaS/ 14,380.0040 díashace 48 días
Clínica Santa TeresaClínicaLima · San BorjaMiguelS/ 38,650.0030 díashace 7 días
Laboratorio Bermúdez · TrujilloLaboratorio clínicoTrujilloKarinaS/ 9,240.0045 díashace 56 días
Universidad Nacional · Fac. BiologíaUniversidadLima · RímacLucíaS/ 21,500.0090 díashace 95 días
Hospital Regional de IcaHospitalIcaDiegoS/ 52,700.0060 díashace 21 días
Laboratorio Ángeles · ArequipaLaboratorio clínicoArequipaDiegoS/ 7,680.0035 díashace 41 días
Minera Andes · Laboratorio ambientalIndustriaHuarazLucíaS/ 18,900.0075 díashace 115 días
Policlínico Vida SanaClínicaLima · ComasRosaS/ 4,120.0030 díashace 12 días
Laboratorio Chiclayo SaludLaboratorio clínicoChiclayoKarinaS/ 6,340.0030 díashace 25 días

Catálogo leído del ERP (32)

ProductoCategoríaPresentaciónPrecioStock
AGUA DESTILADA X BIDON 20 LT (NO ESTERIL)Agua destilada y desionizada20 LTS/ 22.00
AGUA DESTILADA X 1000 ML (NO ESTERIL)Agua destilada y desionizada1000 MLS/ 2.50
AGUA DESTILADA X GALON 4 LT (NO ESTERIL)Agua destilada y desionizada4 LTS/ 6.00
DECOLORANTE BKColorantes para baciloscopía (BK)100 MLS/ 4.00en reposición
FUCSINA FENICADAColorantes para baciloscopía (BK)100 MLS/ 4.00
PAPANICOLAUO EA-36 X 1000 MLColorantes para citología (Papanicolaou)1000 MLS/ 152.00
AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML (RECUENTOS DE RETICULOCITOS)Colorantes para hematología100 MLS/ 18.00
AZUL DE METILENO (COLORACION BK)Colorantes para hematología100 MLS/ 4.00en reposición
COLORANTE WRIGHT (HEMATOLOGIA - HEMOGRAMA)Colorantes para hematología250 MLS/ 10.00
TURCK SOLUCION (GLOBULOS BLANCOS)Colorantes para hematología100 MLS/ 3.00en reposición
CRISTAL VIOLETAColorantes para tinción Gram100 MLS/ 4.00en reposición
DECOLORANTE GRAMColorantes para tinción Gram100 MLS/ 9.50
LUGOL GRAMColorantes para tinción Gram100 MLS/ 4.00en reposición
LUGOL PARASITOLOGICOColorantes para tinción Gram100 MLS/ 6.00
SAFRANINA COLORANTEColorantes para tinción Gram250 MLS/ 5.50
AGAR AZIDA X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR BASE SANGRE X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR MAC CONKEY X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR MANITOL SALADO X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 18.00
AGAR MEDIO SIM X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR MUELLER HINTON X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR TSA X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 12.00
AGAR TSI X 100 MLMedios de cultivo y agares100 MLS/ 14.50en reposición
AC. SULFOSALICILICO 3% (PROTEINA EN ORINA)Reactivos y soluciones100 MLS/ 4.00
ACIDO ACETICO 5%Reactivos y soluciones120 MLS/ 4.50
ACIDO ACETICO 50% X 100 ML (THEVENON)Reactivos y soluciones100 MLS/ 4.00en reposición
ANTICOAGULANTE EDTA 3% X 250 ML (HEMATOLGIA) Reactivos y soluciones250 MLS/ 6.00
BENEDIC CUALITATIVO (GLUCOSA EN ORINA)Reactivos y soluciones100 MLS/ 6.50en reposición
HIDROXIDO DE POTASIO 10%Reactivos y soluciones100 MLS/ 4.00en reposición
PIRAMIDON 5% (THEVENON)Reactivos y soluciones250 MLS/ 7.50
SUDAN III X 250 ML (TINCION GRASA)Reactivos y soluciones250 MLS/ 18.00en reposición
Ácido Acético al 5% 100mlReactivos y soluciones100MLS/ 4.00en reposición

Conversaciones de la demostración (8)

ConversaciónCanalVendedorEtiquetas
Clínica Santa Teresa · Hugo MenesesFormulario webMiguelCotización enviada
Lab. Vida · Jessica RamosWhatsAppsin asignarCliente nuevo
Lab. San Marcos · Rocío PalominoWhatsAppRosaRecompra
Universidad Nacional · Dr. Aldo ChávezWhatsAppLucíaCotización enviada, Espera orden de compra
Hospital Regional de Ica · Marisol VegaWhatsAppDiegoPrecio por volumen, Provincia
Lab. Bermúdez Trujillo · Elsa BermúdezFormulario webKarinaCotización enviada, Provincia
Consultorio Dental Sonrisas · Percy AtoWhatsAppsin asignar
Lab. Chiclayo Salud · Teresa ÑiquénWhatsAppKarinaPost-venta

Respuestas rápidas (6)

TítuloTexto
SaludoBuenos días, gracias por escribir a Diagtest. ¿En qué producto le puedo ayudar?
Stock y despachoTenemos stock disponible. El despacho en Lima es de 24 a 48 horas y a provincia sale por agencia el mismo día.
Datos para la facturaPara emitir la factura necesito RUC, razón social y dirección fiscal. Los pedidos se despachan con guía de remisión.
Cuentas para el pagoPuede hacer el depósito o la transferencia a la cuenta de DIAGTEST S.A.C. y enviarme el voucher por aquí para programar el despacho.
Precio por volumenDesde 24 unidades aplicamos precio mayorista. Le preparo la cotización con ese precio y se la envío en PDF.
Cierre de recompraSegún su consumo ya le tocaría reponer. ¿Le preparo el mismo pedido de la vez pasada?

Cómo está construido

Aplicación web que corre en el navegador, empaquetada en su propio contenedor y servida por HTTPS. Se entra con un enlace desde cualquier computadora o celular, sin instalar nada.

9. Integraciones

WhatsApp Business API En el alcance

Un número para los cinco vendedores. Falta definir el número y su verificación con Meta.

Formulario y carrito de diagtest.com.pe En el alcance

El pedido entra a la bandeja con los productos elegidos y el cliente reconocido por su RUC.

ERP de Diagtest En el alcance

Lectura del catálogo, de las compras del cliente y del PDF de cada cotización. El ERP sigue siendo el sistema de gestión.

Agente de IA Fuera del alcance

Se decidió que atienden los vendedores; el CRM no responde solo.

Campañas y envíos masivos Fuera del alcance

Diagtest no hace campañas: lo que hay es una lista de clientes a los que toca llamar.

10. Qué falta levantar con el cliente

La demostración funciona con datos de trabajo. Para pasar a producción hay que cargar lo que el cliente use de verdad:

11. Glosario

Bandeja compartida
Un solo número de WhatsApp que ven los cinco vendedores, con cada conversación asignada a uno.
Conversación sin asignar
Entró un mensaje y todavía nadie la tomó; es la cola que hay que vaciar primero.
Nota interna
Comentario dentro de la conversación que ve el equipo y no el cliente.
Cotización enfriándose
PDF enviado sin respuesta del cliente por varios días. Es plata parada.
Por reponer
Cliente que se pasó de los días que suele tardar en volver a comprar lo mismo.